昨天收盘港股半导体猛拉，盘后消息中国拟投逾1,430亿美元扶持国内芯片业，与美国竞争。

相关细节还很多，比如：
大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体设备，主要是半导体晶圆厂。
这些公司将有权获得20%的采购成本补贴。

然当下市场的消息铺天盖地，但彭和路的信源，对机构来说，可信度至少比网络流传的要高。所以尾盘港股爆拉了华虹半导体和中芯国际。
这两个就是最纯正的半导体晶圆厂，如传闻为真，最大受益就是他们。
不必深究传闻是否真实，那不是重点。就看板块是否可以得到场内资金认可，这才是核心。
市场无数题材每天都在轮动，有消息自然会加速板块轮动，是好事。
在医药板块开始明显松动后，半导体能承接走市场热钱值得今天关注。
实际上近期半导体消息可不止这个万亿补贴。
报道称日本和荷兰将同意加入mei国10月出口管制新规，在14nm及以下先进制程设备禁售上与美国保持一致。传闻美国AZ/杜邦断供光刻胶、美国陶氏断供抛光垫。这些都是行业里面的重要变化。但因为医药板块过强而无法得到市场关注。
随着万亿补贴的噱头，这些消息就可以串起来，给市场投资者组成一个半导体产业链的困局图，从中找到一些合力的方向。